Диму Васильева, отпрыска генерала КГБ из Ростова, готовили к ответственной и рискованной зарубежной работе. Но из-за небольшого проступка его карьера резко меняется: вместо заграницы он оказывается в Ленинграде, где его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами. Со временем эта рутина заставляет его задуматься, верный ли путь он избрал для себя.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после ликвидации опасной банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение личной безопасности городского руководства. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на «Ленфильм». На новом месте его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
