После встречи с вампиром братья Шиловы обнаруживают у себя необычные способности. Серёга и Лёха выясняют, что в местном здании НИИ скрывается портал, соединяющий мир людей с миром нечисти, откуда периодически наведываются гости. За оборотнями, ведьмами, русалками и прочими "туристами" из тёмного мира следят агенты секретной организации «Граница миров».
Братья узнают, что портал между измерениями находится прямо в городском научно-исследовательском институте. Существа из потустороннего мира регулярно проникают через него, а сотрудники «Границы миров» несут скрытую службу, наблюдая за визитёрами и поддерживая хрупкое равновесие.