Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной красавицей Аннушкой. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился наследник. Благодаря этому замужеству, сёстры и мачеха Аннушки также попали во дворец, словно по волшебству. Однако, вместо благодарности, их сердца наполнились завистью и жаждой власти, что побудило их начать коварную интригу.
Воспользовавшись отсутствием царя, они подменили донесение, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также было перехвачено и фальсифицировано. В итоге, Аннушку с сыном заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную смерть.
