1967 год. В Ленинграде орудует маньяк, совершающий серию загадочных убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Преступник оставляет на месте преступления странные знаки, нарисованные углём. Все преступления происходят ночью в районе Обводного канала.
Майор Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями — ранее он безуспешно пытался раскрыть религиозную секту, чудом выжив, но приобретя страх темноты и чувство вины за случайную смерть. Его напарник, капитан Фёдоров, — бывший постовой, разрывающийся между долгом и любовью к жене лучшего друга. Под жёстким давлением сверху дуэт пытается вычислить убийцу и остановить новые преступления.
