В провинциальном городке расследуют череду странных убийств, имеющих признаки ритуалов. Дело не двигается с мертвой точки, а среди жителей крепнет уверенность, что это дело рук местной русалки, чей образ окутан множеством преданий. Для помощи в расследовании из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям — Юрия Бахтина. Он скептически относится к сказкам о русалках, однако по мере углубления в материалы дела его уверенность постепенно дает трещины.
Параллельно с работой Бахтину приходится разбираться с вопросами личного характера. Выясняется, что много лет назад он сам жил в этом городе, где у него остались не только старые товарищи, но и бывшая супруга. Круг подозреваемых в ходе расследования не сужается, а расширяется, и в него попадают люди, близкие самому следователю. Пробираясь сквозь тернии закона, семейных неурядиц и противодействия со стороны оппонента, Бахтин в итоге находит зацепку, ведущую к преступнику.
