Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после долгих лет в Византии возвращается на родину. Он грезит о том, чтобы править в Суздальской земле и возвысить ее, сделав новым и цветущим сердцем Руси. Однако его отец, властный и опытный Юрий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов. Это вынуждает наследника великокняжеского престола поднять мятеж и провозгласить себя самостоятельным государем.
Сначала все задуманное князем Андреем исполняется: зодчие, призванные из Византии и Европы, возводят в его землях белокаменные храмы, крепости и новые города, крепнет православная вера, а торговля приносит богатство. Достигнув вершины могущества и став сильнейшим правителем на Руси, князь Андрей обретает и не менее могущественных врагов. Они начинают плести вокруг него густую сеть из предательства, тайных сговоров и коварных интриг.